全部方案
流程示例
iiautomation连接交易、文档与业务执行
输入
客户与交易
客户需求 · 交易信息 · 签证材料
- 1业务阶段
- 2流程关联
- 3执行跟进
流程输出
关联的 CRM 流程
- 签证业务流程
- 文档与付款
- 寄送与业务执行
适用团队
适合需要统一管理客户、交易、任务和文档的企业。
工作范围
- 客户、交易与任务结构
- 流程、角色与操作规则
- 系统集成与约定数据迁移
- 团队规范与培训
所需资料
- 当前流程说明
- 用户与角色
- 原始数据和所需集成
第一步
先确定一个流程、数据结构和首次上线范围。