iiautomationАвтоматизация сроков и оплат юридической компании
Bitrix24 дополнен отдельными автоматизациями для оплат, звонков, сроков на стадиях и судебного календаря.
Исходная ситуация
Довести существующую CRM до рабочего операционного состояния без полного пересобирания системы.
Что сделали
Автоматизации разделены по ответственности, финансовая история закреплена за счетами, а повторные запуски защищены от дублей.
Результат
CRM стала контролировать ежедневные обязательства и сроки, сохранив привычный процесс команды.
Как устроен рабочий процесс
Показываем только те части системы, которые помогают понять путь данных, контроль и результат для команды.
Четыре независимых сценария
Оплаты, звонки, срок на стадии и судебные события развиваются и проверяются отдельно.
- Напоминания об оплате
- Учёт звонков
- Синхронизация судебного календаря
Отчёт о передаче решения
Документ фиксирует, что автоматизировано, как проверено и какие данные нужны от заказчика.
- Статус внедрения
- Результаты проверок
- Открытые зависимости
Инструкции команды
Менеджеры получают конкретные правила работы с обновленным CRM-контуром.
- Действия менеджера
- Правила заполнения
- Точки контроля руководителя
Следующий кейс
CRM для продаж и производства кранов