iiautomationОперационный контур юридической компании
Bitrix24 дополнен отдельными автоматизациями для оплат, звонков, сроков на стадиях и судебного календаря.
Задача
Довести существующую CRM до рабочего операционного состояния без полного пересобирания системы.
Решение
Автоматизации разделены по ответственности, финансовая история закреплена за счетами, а повторные запуски защищены от дублей.
Эффект
CRM стала контролировать ежедневные обязательства и сроки, сохранив привычный процесс команды.
Три артефакта системы
Артефакты показывают не только итог, но и способ мышления: как устроена модель, где проходит автоматизация и как решение контролируется.
Четыре независимых workflow
Оплаты, звонки, срок на стадии и судебные события развиваются и проверяются отдельно.
- Payment reminders
- Call counters
- Court calendar sync
Client delivery report
Документ фиксирует, что автоматизировано, как проверено и какие данные нужны от заказчика.
- Статус внедрения
- Результаты проверок
- Открытые зависимости
Инструкции команды
Менеджеры получают конкретные правила работы с обновленным CRM-контуром.
- Действия менеджера
- Правила заполнения
- Точки контроля руководителя
Переиспользуемые паттерны
Что переносим в следующие проекты
Следующий кейс
CRM-контур производства кранов